【明日主题前瞻】风电月度招标量显著高于往年同期，已成为最便宜的清洁能源，这家公司产品实现了全功率覆盖

【今日导读】

风电月度招标量显著高于往年同期，已成为最便宜的清洁能源，这家公司产品实现了全功率覆盖

增长140%，未来产值占GDP的比重或达4%，这个产业迎来黄金机遇期

多方出台新一轮建设计划，这一新基建产业建设将“适度超前”，这些公司产品已覆盖多个新基建领域

去化率或达25%，行业下半年或迎新周期反转，这家公司早已布局全产业链经营

华龙一号通过英国通用设计审查（GDA）

【主题详情】

风电月度招标量显著高于往年同期

根据机构不完全统计，1月份陆上风电招标量超过10GW，显著高于往年同期，其中大的招标包括华润大唐5GW、华能3.11GW、华润0.65GW。

过去10年全球陆上风电度电成本下降56%，成为最便宜的清洁能源。作为“十四五”开局之年，2021年风电相关规划和政策频出，国内风电行业步入发展新阶段。《风能北京宣言》提出，在“十四五”规划中保证年均新增装机50GW以上，2025年后，中国风电年均新增装机容量应不低于60GW，到2030年至少达到80GW，到2060年至少达到300GW。中银证券分析指出，目前风电行业正处于高速发展阶段，陆风已实现平价，海风大型化持续降本、平价在即，各环节龙头将持续受益。

A股上市公司中，恒润股份是目前全球较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一，同时公司已量产9MW海上风电塔筒法兰。金雷股份主导产品为1.5MW至8MW的风电主轴，是全球最大的风电主轴制造商之一。电气风电风机产品实现了1.25MW到8MW全功率覆盖，2020年新增装机容量全球排名第七，海上第二。

春节体育品消费增长140%，未来产值占GDP的比重或达4%

国家税务总局发布的增值税发票数据显示，按可比口径计算，今年春节期间，全国居民消费活力提升，受冬奥会带动相关产业销售收入上涨。今年春节期间适逢冬奥会开幕，各地掀起冰雪运动热潮，带动全国体育用品、体育相关服务销售收入同比分别增长32.4%和1.4倍。

政策纷纷出台，释放体育产业发展红利：在筹办北京冬奥会期间，国家先后出台了多项体育领域的政策和改革文件，如《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》《体育强国建设纲要》《全民健身计划（2021－2025年）》《冰雪运动发展规划（2016-2025年）》《“带动三亿人参与冰雪运动”实施纲要（2018-2022年）》等。经国家体育总局测算，到2035年中国体育产业总量占GDP的比重将达到4%左右，将成为国民经济发展的支柱性产业。信达证券认为，北京冬奥会的举办正在全方位推动全民健身开展和体育强国建设，源于国家政策和体育改革红利、全民健身热潮以及体育产业规模高速扩张等方面，中国体育产业将迎来黄金机遇期。

A股上市公司中，中体产业为北京2022年冬奥会和冬残奥会特许零售商，在冬奥会运营方面主要围绕市场开发、体育经纪、体育赛事、特许商品销售等开展业务。华利集团是全球领先的运动鞋专业制造商，主要客户为Nike、 VF、 Deckers、 Puma、 Columbia等全球知名企业。金陵体育是国际篮联官方合作伙伴、是《篮球架标准》（GB23176-2008）标准的起草单位之一，且连续27个赛季为CBA联赛提供器材和服务。

多方出台新一轮建设计划，这一新基建产业建设将“适度超前”

多方正加紧绘制新一轮“新基建”规划图。包括工信部、国家发改委等多部门明确将适度超前部署5G、数据中心等新型基础设施建设。包括上海、福建、四川、湖南、安徽等20多个省（区、市）明确了2022年5G、数据中心等建设计划，并提出进一步发挥5G等“新基建”的规模效应和带动作用，打造经济增长重要引擎。

中央经济工作会议在部署2022年经济工作时提出政策发力适当靠前，适度超前开展基础设施投资，以确保稳投资、稳增长目标如期实现。与传统基建相比，“新基建”具有涉及领域多、涵盖范围广、经济带动作用强的特点，是扩大有效投资的重要支撑。5G是“新基建”的重要领域，当前多方正加速释放政策红利，以“适度超前”的节奏推动5G网络建设，同时加快5G向县城和乡镇覆盖。工信部数据显示，截至2021年年底，全国的5G基站数超过了140万，其中共建共享的5G基站也超过了80万个，5G网络已覆盖全部的地级市，超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区，网络覆盖广度和深度不断提升。东兴证券分析指出，考虑到“新基建”处于发展初期，保守假设2022年“新基建”投资规模为2.5-3.0万亿元，占全部基建投资比例为12%-15%，拉动全年基建增速0.4-0.7个百分点。

A股上市公司中，新易盛目前已成功研发出涵盖5G前传、中传、回传的25G、50G、100G、200G系列光模块产品并实现批量交付，同时是国内少数批量交付运用于数据中心市场的100G、200G、400G高速光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业。天孚通信是光器件整体解决方案提供商，产品广泛应用于数据中心、电信通信等领域。中天科技光通信产业包括光纤光缆、光模块、数据中心、PON、5G室内外覆盖以及物联网终端等5G系列化产品。

去化率或达25%，行业下半年或迎新周期反转

据国家发展改革委监测，1月24日～28日当周，全国平均猪粮比价为5.57∶1，连续三周处于5：1~6：1之间，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》设定的过度下跌二级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门视情启动猪肉储备收储工作，并指导地方按规定开展收储工作。

生猪和能繁母猪都已经进入了去栏周期。截止2021年11月，能繁母猪存栏量为4296万头，环比下降1.2%，连续5个月环比为负；11月同比上涨4.7%，增速连续9个月放缓。国元证券分析指出，按照保守的估计方式，生猪存栏量在这一轮下降周期回到2018年末的水平（2019年大幅去产能之前，数量约为3.3亿头）的话，生猪去化率要达到25%，也导致猪肉价格可能会出现一轮幅度与2019年可媲美的涨价行情。太平洋证券认为，双节过后，随着猪价的继续调整，行业产能去化节奏将加快，新周期反转或在下半年到来。

A股上市公司中，天康生物形成动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售的全产业链架构。禾丰股份主要业务包括饲料及饲料原料贸易、肉禽产业化、生猪养殖，同时涉猎动物药品、养殖设备、宠物医疗等领域。唐人神是我国最早专注于生猪全产业链经营的首批农业产业化国家重点龙头企业之一。

华龙一号通过英国通用设计审查（GDA）

中国广核集团消息，英国当地时间2月7日上午9时，英国核监管办公室（ONR）和环境署（EA）发布联合声明，确认我国自主核电技术华龙一号通过英国通用设计审查（GDA），并于当日为华龙一号颁发设计认可确认（DAC）和设计可接受性声明（SoDA）证书。

据了解，2016年，中广核与法国电力集团、英国政府签署了英国新建核电项目一揽子协议。根据协议，“华龙一号”在通过英国通用设计审查后，将用于该国布拉德韦尔b核电项目建设。国金证券牛波研报认为，核电建设迎来新一轮投资高速发展期，”十四五”中后期，核电年投资额将超1000亿元，核电建设进程加快利好全产业链。

上市公司中，哈空调研制出我国第一台大型核级空气处理机，已经具备生产核安Ⅱ级设备的资格，是我国唯一有10年以上核空冷产品安全运行经验的企业，产品应用于秦山二期、巴基斯坦恰西马核电站等；中国广核是中广核核能发电的唯一平台，主营业务为建设、运营及管理核电站，销售该等核电站所发电力，组织开发核电站的设计及科研工作。