【明日主题前瞻】加快国内锂资源开发进度，碳酸锂价格已大涨10倍，这家公司产品已在多个盐湖应用

【今日导读】

一箭22星 长征八号创中国航天发射新纪录

芯片产品持续紧缺，大厂产能满载加速扩产，或拉动这两个关键领域需求爆发增长

加快国内锂资源开发进度，碳酸锂价格已大涨10倍，这家公司产品已在多个盐湖应用

该重要资源品价格应声大涨，2023以后产能瓶颈或将更加凸显

一箭22星 长征八号创中国航天发射新纪录

三大运营商放量集采国产服务器

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一箭22星 长征八号创中国航天发射新纪录

2月27日11时06分，由航天科技集团一院抓总研制的长征八号遥二运载火箭在海南文昌航天发射场点火起飞，随后将托举的22颗卫星分别顺利送入预定轨道，发射任务取得圆满成功，创造了我国一箭多星发射的最高纪录。

东吴证券分析指出，十四五期间载人航天工程、民用空间基础设施规划、卫星互联网等重大航天工程将进入实施高峰，载人月球探测、探月工程四期、深空探测专项等有望持续推进，有助于带动行业技术的进步以及市场规模的增加。此外，国内商业航天有望继续快速发展，多型商业运载火箭进入商业化应用，商业卫星发射需求大幅增加，有望为航天领域带来新的增量业务。

上市公司中，中国卫星实控人为航天科技集团，公司开发了覆盖1Kg至1000Kg完整序列的小卫星/微小卫星平台型谱，打造了Anovo卫星通信系统、信息链终端等一批具备竞争优势的核心产品；中天火箭是目前航天科技集团下属唯一进行探空火箭研制开发的单位。

芯片产品持续紧缺，大厂产能满载加速扩产，或拉动这两个关键领域需求爆增

市场持续缺芯，新订单源源不断，增添了晶圆制造企业底气。最近，多家晶圆制造厂商陆续公布了2022年资本支出计划。马来西亚最大晶圆代工厂SilTerra日前宣布，拟投资6.45亿令吉（约合1.5亿美元）扩产，目标将年产能提高20%。2月以来，华虹半导体等企业纷纷发布多项设备招标信息。多位分析人士认为，2022年半导体景气度或保持火热态势。

2021年芯片出现历史罕见的供不应求，晶圆厂产能满载且在加速扩产，半导体设备需求强劲。由于先进制程需要更尖端昂贵半导体设备，台积电预计2022年资本开支400-440亿美元，较去年300亿美元同比增长约40%，继续为全球半导体设备企业提升市场天花板。半导体设备收入的增长与晶圆厂扩张息息相关，晶圆厂扩产的资本支出中的70-80%左右将用于购买半导体设备，根据SEMI数据，2021年全球半导体制造设备总销售额将首次突破1000亿美元大关，达到1030亿美元，较2020年的全球半导体设备销售额710亿美元增长44.7%，预计今年将增长至1140亿美元。万联证券表示，我国已成为全球最大半导体设备市场，本土半导体设备已在多个细分领域实现关键技术突破，看好本土半导体设备投资机会。此外，银河证券认为晶圆厂大幅扩产主要从2020年底开始，晶圆厂的建设周期大约需耗时1 -2年，2022-2023年新增产能将迎来集中释放，相应有望拉动半导体材料需求爆发增长。

A股上市公司中，中微公司等离子体刻蚀设备已应用在国际一线客户从 65 纳米到 14 纳米、 7 纳米和 5 纳米及其他先进的集成电路加工制造生产线及先进封装生产线。长川科技成功开发了我国首台具有自主知识产权的全自动超精密探针台，兼容8/12寸晶圆测试。飞凯材料产品包括屏幕显示制造、半导体制造及封装、光纤光缆制造、汽车制造以及医药行业等配套的各类材料和化学品，公司医药中间体产品部分客户有华海、辉瑞、海正等药企的上游原料药厂。

碳酸锂价格已大涨10倍，这家公司产品已在多个盐湖应用

工信部副部长辛国斌28日在国新办发布会上表示，今年将着眼于满足动力电池等生产需要，适度加快国内锂、镍等资源的开发进度，打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。

行业数据显示，上周五电池级碳酸锂涨5000元/吨，均价报47.5万元/吨，较2020年上涨近10倍。我国锂资源总量全球占比约6%，其中盐湖卤水锂资源占全国锂资源总量的79%以上，但我国盐湖多数镁锂比高，开发难度大，因此锂矿石提取仍然占据较大比重，国内仍有约70%的锂原料需进口锂辉石来满足生产需求。盐湖提锂技术的发展将带动中国锂资源供给格局转变，卤水提锂具有明显的成本及资源优势，卤水提锂成本仅为矿石提锂成本的50%。英大证券分析指出，预计2025年动力电池装机量将达到1200GWh，预计全球碳酸锂的需求将达到67.2万吨，国内需求占比60%的情况下，国内需求预计将达到40万吨，供需紧张状态将持续。

A股上市公司中，金圆股份子公司拟8亿元建设捌千错盐湖万吨级锂盐项目，捌千错盐湖矿区硼锂钾矿保有资源储量硼（B2O3）15.1万吨、锂（LiCl）18.6万吨、钾（KCl）41.5万吨。西藏矿业拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖，已探明的锂储量为184.1万吨。久吾高科在南美、青海、西藏等地均已实施原卤小试实验，西藏扎布耶盐湖、南美安赫莱斯盐湖原卤提锂中试、中石化某深层卤水提锂中试等正在实施推进。

该重要资源品价格应声大涨，2023以后产能瓶颈或将更加凸显

2月28日早盘，布伦特原油期货最高涨超7%，报101.28美元/桶，高盛将1个月布伦特原油价格预测从95美元/桶上调至115美元/桶。

全球油气产业目前仍处于投资严重不足的阶段。一方面2021年全球资本开支呈小幅提升，但相比疫情之前仍存在较大差距；同时从去年5月实施增产至今，OPEC每月的实际原油产量均少于计划增产幅度，加之疫情之后美国页岩油产量恢复缓慢，造成最近油价持续攀升。而随着每月增产计划的进行，OPEC产量回升，石油剩余产能将逐渐缩小。截至2022年1月，OPEC总产能3197万桶/日，1月产量为2798万桶/日，剩余产能约为399万桶/日，太平洋证券预计，到2023年以后，产能瓶颈将更加凸显出来，OPEC产量供给弹性将明显下降。中信建投证券认为，参考之前两次对伊朗的类似事件，全球能源价格或再受冲击，原油价格可能再次突破140美元大关。

A股上市公司中，通源石油建立了非常规油气开发核心技术环节——射孔技术、旋转导向技术、水力压裂技术等，并且在国内外达到领先水平。中曼石油在勘探开发领域完成了温宿项目、参股哈萨克斯坦坚戈项目、收购岸边项目的国内外布局，其中温宿区块已探明地质储量3011万吨，坚戈项目探明地质储量6544万吨，岸边项目经评估地质储量2480万吨，三个油田均具有成本低、储量丰富等优势。惠博普产品在国内绝大多数油田全面应用，在国际市场上，已经成功为伊拉克、科威特等30多个国家和地区超过50个油气田提供了油气田装备及工程服务。

一箭22星 长征八号创中国航天发射新纪录

2月27日11时06分，由航天科技集团一院抓总研制的长征八号遥二运载火箭在海南文昌航天发射场点火起飞，随后将托举的22颗卫星分别顺利送入预定轨道，发射任务取得圆满成功，创造了我国一箭多星发射的最高纪录。

东吴证券分析指出，十四五期间载人航天工程、民用空间基础设施规划、卫星互联网等重大航天工程将进入实施高峰，载人月球探测、探月工程四期、深空探测专项等有望持续推进，有助于带动行业技术的进步以及市场规模的增加。此外，国内商业航天有望继续快速发展，多型商业运载火箭进入商业化应用，商业卫星发射需求大幅增加，有望为航天领域带来新的增量业务。

上市公司中，中国卫星实控人为航天科技集团，公司开发了覆盖1Kg至1000Kg完整序列的小卫星/微小卫星平台型谱，打造了Anovo卫星通信系统、信息链终端等一批具备竞争优势的核心产品；中天火箭是目前航天科技集团下属唯一进行探空火箭研制开发的单位。

三大运营商放量集采国产服务器

2月26日，根据中国电信官网消息，中国电信2022-2023年服务器集中采购项目已完成评审，国产化服务器高比例入围，共有12家厂商入围本次集采，本次招标规模预估20万台，其中国产化服务器占比超25%。此前，中国移动已于2月17日发布《2021年至2022年PC服务器集中采购（第1批次）（标包8、13）》，其中，国产化服务器厂商长江计算、神州数码、同方股份、黄河科技、宝德、湘江鲲鹏合计中标约25亿元。中国联通于2月25日发布《2022年中国联通人工智能服务器集中采购项目中标候选人公示》，湘江鲲鹏中标标包二，投标总价1.45亿，份额50%。

民生证券分析师表示，三大运营商国产服务器采购大单陆续释放，表明行业信创正在加速启动。群益证券李天凡认为，随着国内人工智能、大数据、无人驾驶、VR/AR等新兴技术的快速推广，对数据处理能力的需求不断提升，服务器行业景气度长期向好。根据IDC预测，中国整体服务器市场的未来五年复合增长率将达到12.7%，2025年中国整体服务器市场规模预计将达到424.7亿美元。

上市公司中，神州数码的神州鲲泰自有品牌服务器已于2020年正式投产，公司近日公告称已预中标中国移动集中采购1个标包，投标报价为2.09亿元，中标份额50%；中科曙光是国产x86处理器领先厂商海光信息的第一大股东，持股32.1%，是中科院科技成果产业化重要推手，推动服务器国产市场落地；拓维信息控股子公司湘江鲲鹏主营业务为基于华为鲲鹏处理器研发和生产“湘江鲲鹏”品牌服务器，PC机等产品，在此次三大运营商服务器集采均入围中标。