财联社3月17日早报(周四)

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宏观新闻

1、国务院金融委召开专题会议,会议强调,有关部门要积极出台对市场有利的政策;关于宏观经济运行,货币政策要主动应对;关于中概股目前中美双方监管机构保持了良好沟通,已取得积极进展;关于房地产企业,要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案;关于资本市场,欢迎长期机构投资者增加持股比例。

2、一行两会均召开专题会学习贯彻了国务院金融委会议精神。央行称,要稳定预期、提振信心,共同维护资本市场的稳定发展;银保监会称,积极出台对市场有利的政策,引导机构开展真正的专业投资、价值投资;证监会称,加大对公募基金等各类机构投资者的培育,鼓励长期投资、价值投资。

3、国家外汇管理局召开专题会议,传达学习国务院金融委专题会议精神,研究部署贯彻落实工作。会议要求,配合有关部门促进房地产市场、平台经济健康稳定发展。及时回应市场关注的热点问题,稳定市场预期,共同维护资本市场平稳运行。

4、16日外交部发言人赵立坚主持例行记者会。赵立坚称,中方反对美方任何形式的单边制裁和长臂管辖,将坚决维护中国企业和个人的正当权益。美方一方面寻求中方支持配合,一方面对中方挥舞制裁大棒,这是行不通的。我们敦促美方不得以任何形式损害中方的正当权益。美方若一意孤行,中方必将强力反制。

5、上交所发布通知,为支持新冠疫情严重地区,发挥资本市场支持实体经济加快恢复发展功能,经研究,上海证券交易所决定减免下列项目收费:免收近期受疫情影响地区上市公司2022年上市初费和上市年费;指导下属上证所信息网络有限公司免收近期受疫情影响地区上市公司2022年股东大会网络投票服务费。

行业新闻

1、财政部有关负责人表示,房地产税改革试点依照全国人大常委会的授权进行,一些城市开展了调查摸底和初步研究,但综合考虑各方面的情况,今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件。

2、3·15晚会曝光了“女主播实为男运营专骗粉丝大哥”,黑龙江省公安厅连夜对涉案人员进行抓捕,同时在全省开展专项行动。涉案公司相关人员落网。

3、工信部称,央视3·15晚会曝光多家电动自行车企业违规提供“解码器”,供经销商篡改电动自行车车速限值。工业和信息化部高度重视此问题,立即责成属地省市工业和信息化主管部门开展情况摸排,督促问题企业严肃整改,切实规范生产经营行为。

4、市场监管总局昨天发布消息,针对央视“3·15”晚会报道的“土坑酸菜”“木薯粉条”等问题,市场监管总局高度重视,已派出督导组分赴湖南省、河南省,督促两省市场监管部门严格落实属地责任,严厉查处相关食品生产经营违法行为。

5、山东省公共资源交易中心公布鲁晋联盟新冠抗原检测试剂专项集采中选结果。中选企业分别为:华大因源(7.9元/人份)、万泰生物(8元/人份)、明德生物(8.19元/人份)、东方生物(8.4元/人份)、天津博奥赛斯(9元/人份),若按照2021年广东省药品交易中心抗原检测试剂的30元/份限价估算,鲁晋联盟抗原集采平均降幅约72%。

6、深圳市市场监督管理局公布2021年第一批虚假违法广告典型案例,在公布的16起案例中,关于深房理的炒房类虚假广告被罚款200万元,为最高罚款案例。

7、睿远基金公告称,基于对中国资本市场长期稳定健康发展的信心,公司将于3月18日(含)起10个交易日内使用固有资金申购旗下公募基金,拟申购金额合计不低于1.5亿元,持有时间不少于5年。

8、伦敦金属交易所(LME)称,少量价格在跌停线下的镍交易将被取消;“系统错误”导致镍交易跌幅低于上限;办公室电话交易和场内交易将正常进行。

9、国际能源署预计下月俄罗斯石油产量下滑25%。

公司新闻

1、南威软件公告,公司2020年涉及电子证照的项目占营收比例不超过2%。

2、长春高新公告,2021年净利同比增23.33%,拟10派8元。

3、北交所朱老六公告,公司酸菜产品不存在使用土坑腌制生产情形。

4、益丰药房公告,抗原检测试剂盒将在未来2-3天内在零售药店正式上架销售。

5、指南针公告,拟15亿元收购网信证券100%股权。

6、诺唯赞公告,签订2.15亿元新型冠状病毒抗原检测试剂盒合同。

7、泰禾集团:董事长兼总经理黄其森正在协助有关机关调查。

8、步长制药公告,宣肺败毒颗粒列入新冠肺炎诊疗方案(试行第九版)。

9、今世缘公告,对比去年同期四开国缘终端售价提升30元左右。

10、山西汾酒公告,拟91.02亿元投建原酒产储能扩建项目。

11、君实生物公告,新冠口服药VV116在健康受试者中表现出令人满意的安全性和耐受性。

12、中国医药公告,新冠病毒治疗药物若纳入国家医保,可能会对销售价格有所影响。

环球市场

1、美股三大指数集体收涨,道指涨1.55%,标普500指数涨2.24%,纳指涨3.77%,纳斯达克中国金龙指数收涨近33%,多只中概股暴涨,知乎涨近80%,金山云涨超72%,叮咚买菜涨超65%。

2、美联储宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点至0.25-0.5%,为2018年12月以来首次加息,符合市场预期。美联储最早可能在5月份宣布资产负债表计划。

3、WTI 原油期货收跌1.45%,报95.04美元/桶;布伦特原油期货收跌1.89%,报98.02美元/桶;COMEX 4月黄金期货收跌1.1%,报1909.20美元/盎司。

4、日本夜晚发生两次强震,分别是6.0级和7.4级,两次震中接近,且都位于海域,距离陆地约80公里,距离东京约291公里。

投资机会参考

1、与特斯拉“同台竞技”,这一汽车巨头将建全新电动工厂

大众汽车集团3月15日举行2022年度沟通会,据大众方面预计,2022年纯电动车销量会再次提升,占比将达到大众集团总销量的7%至8%。为此,集团将会在沃尔夫斯堡工厂旁建立一个全新的电动工厂和研发中心,将与特斯拉Giga Berlin工厂进行竞争;集团还将在全球市场自建充电站,预计到2025年在全球建设4.5万个充电桩。截至目前,已经有约1万个投入使用。

目前,欧洲已经成为大众集团电动车销量最好的市场,电动车市场份额达到25%,是燃油车份额的2倍。在竞争激烈的中国市场,2021年大众集团共交付9.27万辆电动汽车,达到2020年销量的4倍多;2022年,集团将在中国市场按照计划推进电动汽车战略,目标是实现纯电动车销量翻番。机构分析指出,2022年经济稳增长预期下,汽车终端消费需求有望改善,叠加供给端“缺芯”影响弱化,下半年有望迎来供需共振。消费属性强化及电动智能化趋势下,零部件功能升级及增量环节需求有望打开新增长空间。

A股上市公司中,富奥股份(000030)在新能源产品市场配套方面取得重大进展,成功获取大众MEB平台订单,供应逆变器、电动压缩机、空调、底盘模块、电动水泵等产品。超捷股份(301005)新能源汽车相关产品主要应用于电控逆变器与电机、汽车底盘焊接、动力总成系统、变速箱、冷却系统、电池包、充电桩、座椅,客户包括特斯拉、比亚迪、大众等国内外整车厂商。

2、春节后价格暴涨70%,这一新能源车上游关键原料下游需求高增

据上海钢联发布数据显示,锂电材料氢氧化锂报价今日涨5000元/吨,报价49万/吨,)价格较春节后(据生意社春节后价格为28.8万元/吨)已上涨70.1%。

券商研报分析指出,短期,锂市场依旧偏紧,下游需求旺盛,带动锂价稳步上行。中期,上游锂矿开发周期较长,未来2-3年内供给短缺格局预计将难有改变,下游电动车和储能已占据锂需求60%以上,随着下游需求的高增长,锂行业料将获得高成长性。

A股上市公司中,天华超净(300390)联合宁德时代等企业共同出资设立的天宜锂业,一期年产2万吨电池级氢氧化锂项目产能完全释放,全部扩产项目达产后,天宜锂业将具备电池级氢氧化锂产品的总产能16万吨/年。丰元股份(002805)全资子公司山东丰元锂能科技有限公司与玉溪市人民政府签署《投资协议》,其中提到玉溪市人民政府要支持乙方依法依规参与竞拍取得黏土锂矿等矿产资源探矿权、采矿权,依法保障公司锂电池正极材料及配套项目所需锂矿等有关资源。

3、委外代工厂最高涨价50%!功率半导体需求强劲

据报道,供应链传出,受惠于车用MOSFET等功率半导体需求强劲,加上6英寸芯片代工厂产能满载,汉磊作为委外工厂,将针对大客户英飞凌全面调涨报价,幅度最高达50%,同时积极扩大第三代半导体碳化硅(SiC)的产能,预计今年出货量将呈倍数级成长。

根据IHS数据,2022年中国功率半导体市场规模有望达到182.70亿美元(1164.51亿元人民币),2018-2022年CAGR达到7.11%。券商研报认为,半导体行业供需失衡仍未得到明显缓解,长期来看供需恢复平衡有望延缓至2023年,且功率半导体下游需求行业规模持续扩大,其中新能源汽车、工业、可再生能源发电等领域的快速发展将带动功率半导体市场空间持续扩大,以IGBT为代表的国产功率半导体产品正加速步入黄金发展期。

A股上市公司中,斯达半导(603290)在IGBT模块市场中,2020年跻身全球第六,在新能源汽车领域,新增多个使用全SiC MOSFET模块的800V系统的主电机控制器项目定点。新洁能(605111)是国内率先掌握超结理论技术,并量产屏蔽栅功率MOSFET及超结功率MOSFET的企业之一,产品电压已经覆盖了12V-1350V的全系列产品、达1300余种。

4、欧盟就碳关税达成一致,绿电交易规模或达千亿千瓦时

据媒体报道,当地时间3月15日,法国总统马克龙在其个人社交媒体表示,欧盟成员国已就欧盟碳边境税达成一致。为应对气候变化,2020年1月15日,欧盟通过《欧洲绿色协议》,就更高的减排目标达成一致,共同承诺2030年温室气体排放要比1990年减少50%至55%,到2050年实现碳中和。2021年7月,欧盟委员会推出碳关税提案:碳边界调整机制,旨在落实欧盟气候目标。

碳边境调节机制(CBAM),也可称为“碳关税”、“碳边境调节税”,是指严格实施碳减排政策的国家或地区,要求进口(出口)高碳产品时缴纳(返还)相应的税费或碳配额。碳边境调节机制的设立初衷是为了减少碳泄漏。碳泄漏是指执行严格降碳政策国家的高碳产业转移向降碳政策宽松的国家的现象。券商研报指出,未来,如碳边境调节税开征,钢铁、铝等高耗能企业也将进入绿电交易市场,中长期绿电交易或至千亿千瓦时级别市场。

A股上市公司中,金山股份(600396)风力发电和光伏发电分别通过风力和太阳能等一次能源加工转换成电力产品并入电网。其中子公司彰武新能源公司2021上半年风力光伏发电量为1.2万千瓦时,在建辽宁华电阜新彰武后新秋二期10.5MWp光伏发电项目等。能辉科技(301046)2011年承接了首批金太阳项目,2012年自行设计投资建成第二批金太阳示范工程,目前自持14座分布式电站,为广大客户提供分布式电站服务。

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