午评:炸板率近40%!上证指数失守3400点,赛道股集体调整

一、【早盘盘面回顾】

大盘早盘受外围影响低开,随后震荡调整,三大指数均小幅下跌,上证指数失守3400点。盘面上,房地产板块走强,信达地产等涨停。汽车芯片再度活跃,晶方科技2连板。此外医美、家电等消费板块,软件、5G等科技板块均有所异动。下跌方面,汽车等近期活跃的赛道股集体调整,多只高位股跌停。整体来看,早盘资金高低切换迹象明显。总体上个股跌多涨少,两市超3300只个股下跌。沪深两市半日成交额达8408亿,较上个交易日上午放量1400亿,早盘赛道股下跌过程中成交量明显放大。板块方面,房地产、汽车芯片、医美、厨卫电器等板块涨幅居前,汽车整车、HJT电池、汽车零部件、工业母机等板块跌幅居前。截止收盘,沪指跌0.77%,深成指跌1.16%,创业板指跌1.45%。北向资金方面,沪股通早盘净流出11.09亿,深股通早盘净流出22.16亿。

两市共42股涨停(不包括ST及未开板新股),29股未封住涨停,炸板率40.8%。两市连板股20家,其中,机器人股巨轮智能7连板,汽车零部件股兴民智通、钠离子电池股传艺科技5连板,光伏股亚玛顿、通用设备股泰嘉股份、电网设备股日丰股份4连板,机器人股远大智能、泰禾智能3连板,食品股祖名股份3连板,旅游股华天酒店、丽江股份2连板,机器人股冀东装备、赛象科技2连板,军工股特发信息、春兴精工2连板,汽车零部件股恒立实业、新能源汽车股惠程科技、光电子股宇顺电子、包装材料股金时科技、芯片股晶方科技2连板。

板块上,房地产板块拉升走高,滨江发展、信达地产涨停。消息面,万科董事会主席郁亮28日在2021年万科股东会上表示,短期看房地产市场已经触底,但恢复是一个缓慢温和的过程。目前,来自政策面支撑力度仍在,多地近日相继推出房票安置政策,推动所在城市的库存去化与成交量修复。中银证券指出,从高频数据来看,6月以来新房成交环比持续正增长,销售已经达到回暖临近阶段,房企的拿地热情、土地市场及地产投资或在销售的企稳回暖中带动回升。随着基本面拐点逐步来临,地产板块将很快进入到第二轮上涨阶段中,建议持续关注地产板块机会。

汽车芯片板块拉升,晶方科技涨停,全志科技涨超8%。消息面,工信部装备工业一司副司长郭守刚近日表示,将持续关注汽车芯片供需情况,引导整车、零部件和芯片企业协同创新,支持芯片企业加快扩充产能、提升供给能力。国盛证券指出,汽车智能化、电动化进展飞速,智能化新能源汽车进入黄金十年快速增长期。汽车产业正经历类似手机产业从功能机向智能机时代的迭代,汽车作为单纯移动工具的属性逐步向作为移动智能终端的第二空间转变。智能汽车需要感知、决策和执行层三个维度全方位技术进步,传感器、芯片等电子设备数量和性能大幅提升,底层电子电气架构全面优化,与之对应的电子设备功耗几何级别增加。

酒店餐饮板块早盘一度冲高,随后大幅回落,华天酒店涨停,同庆楼、西安旅游等股涨幅居前。消息面上,第九版新冠肺炎防控方案发布,密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”。此外,随着跨省游、暑期游逐步恢复,行业迎来快速修复,据携程数据显示,近一周暑期跨省跟团游预订量周环比增长291%;暑期跨省酒店预订周环比增长151%。平安证券指出,暑期旅游热度继续攀升,伴随着国内跨省游陆续恢复,关注酒旅市场边际改善;但国内疫情反复仍存,酒旅市场恢复仍需关注疫情形势及防疫政策变化。疫情冲击之下行业格局改善,品牌、组织管理强和现金流健康的龙头及高弹性标的值得关注。

医美概念板块走强,国药现代、哈三联涨停,鲁商发展涨近10%,奥园美谷、东宝生物涨超5%,朗姿股份、创新医疗等股涨幅居前。随着疫情影响趋缓,线上、线下消费场景正快速修复。中信证券指出,受局部疫情等影响,美妆行业618及Q2销售额增速受到冲击,但结构性亮点突出,本土优质龙头逆势成长。展望下半年,预计Q3起,局部疫情影响、消费形势等将缓和、边际好转,美妆、医美板块仍将是可选消费中增速靠前的领域,且资金流入、优质标的稀缺,继续看好优质龙头后续行情。

总之,早盘亮点在于房地产与大消费板块。目前,地产政策面利好持续,行业有望持续回暖,加之6月份销售端修复显著,有机构预计板块或迎来机会,同时,随着房地产行业后期稳健经营,轻工、建材、家居、家电等相关板块的估值也有望修复。大消费板块则受益于疫情影响减缓,线上线下消费场景逐步恢复,其中,旅游、酒店等疫后修复概念早盘一度大幅冲高,盘中随后回落,涨幅收窄,今日涨幅居前的医疗服务、医美概念等板块也受益于消费复苏。跌幅榜上,汽车相关板块大幅走低,多只人气连板股跌幅较深。光大证券指出,高位的赛道品种注意兑现,低位的赛道品种多去埋伏,这样的策略比较适合当下的行情。

午间涨停分析图

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二、【市场新闻聚焦】

1、6月29日讯,湖南省永州市住房和城乡建设局发布《关于印发》显示,永州市将实行购房契税补贴,购买永州市中心城区新建商品房,签订网签合同并缴纳契税的,由财政按其所缴纳契税额的80%对购房人予以补贴。补贴资金按现行财政体制税收分享比例分别由市区财政承担。实行人才购房补贴。对全日制本科生、全日制硕士研究生和副高级职称人才、全日制博士研究生和正高级职称人才在永州落户并就业,购买中心城区新建商品住房,签订网签合同并缴纳契税的,分别补贴2万元、3万元、5万元。

2、6月29日讯,海南省住房和城乡建设厅发布《海南省装配式建筑产业发展规划(2022~2030)》,明确到2030年,全省装配式建筑面积占新建建筑面积的比例达到95%以上,装配式建筑中装配式钢结构建筑面积占比达到30%。到2025年、2030年,全省装配式建筑产业增加值分别达到300亿元、500亿元。到2030年,省级装配式建筑产业基地达到20个。

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